個人理財教學實訓平臺(專業版)是一款針對專業理財規劃師的培訓與教學的系統,分為個人理財知識點任務和理財綜合規劃兩部分,是一款功能強大的金融理財策劃方案設計及理財技能培訓軟件。理財綜合規劃從收集客戶信息開始,通過多個不同的模塊,對客戶現有的信息進行分析,根據客戶的需求,給出理財建議,最后生成個性化的理財綜合規劃建議書。
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